选择 CRM 之前，企业首先应明确希望解决的问题：是客户资料分散、跟进过程不可见，还是团队协作与统计困难。围绕核心问题评估产品，比单纯比较功能清单更有效。

同时需要关注权限设计、移动端体验、数据导入导出和后续扩展。只有团队愿意持续使用，CRM 才能真正沉淀客户资产。